研报掘金丨国泰君安:维持保利发展“增持”评级,等待销售的企稳
发布日期:2024-02-07 05:11 点击次数:115
国泰君安研报称,保利发展(600048.SH)2023年增收不增利,鉴于当前供给端和需求端政策同时发力,公司也在聚焦核心城市换仓,维持增持评级,维持目标价20.66元。1月公司销售回落明显,低于疫情2020年同期水平,销售规模回落至2017年水平。后续尤其是一线城市政策会逐步放开,等待销售的企稳。未来两年现金分红率翻倍,股息率上升至4.7%左右。公司 2024年度至2025年度现金分红率从过去的不低于20%提升至不低于40%,预计2024年股息率将提升至4.7%左右。